Les entreprises solaires chinoises réorientent leur production en raison de la guerre commerciale

Les droits de douane américains frappent les produits solaires de quatre pays d'Asie du Sud-Est.

Le 29 novembre 2024, le département du Commerce des États-Unis a officiellement annoncé les taux préliminaires de droits antidumping (ADD) applicables aux produits solaires en provenance de quatre pays d'Asie du Sud-Est : le Cambodge, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Ces taux varient de 0 % à 271,28 % et s'appliquent aux filiales implantées dans ces pays de grandes entreprises solaires chinoises telles que JinkoSolar, Trina Solar, JM Solar et JA Solar. L'enquête a débuté en avril 2024, lorsque l'Alliance américaine pour le commerce de la fabrication de systèmes solaires (US Solar Manufacturing Trade Alliance) a…Dirigé Une pétition demandant une « double enquête » (droits antidumping et compensateurs) sur les exportations d'énergie solaire d'Asie du Sud-Est a été déposée. Le département du Commerce américain a ouvert son enquête le mois suivant.

Alors que les résultats relatifs aux droits compensateurs (CVD) ont été annoncés précédemment, les taux des droits antidumping (ADD) révèlent que les entreprises chinoises impliquées dans la production en Asie du Sud-Est sont soumises à des droits allant de 21,31 % à 77,85 %. Selon Huatai Securities, le tarif antidumping moyen est de 83 %, les entreprises chinoises étant en moyenne soumises à un taux de 53 %.

Les barrières tarifaires constituent un défi récurrent pour les entreprises solaires chinoises qui se développent à l'international. L'Asie du Sud-Est, qui fut jadis un pôle majeur de production solaire chinoise, subit depuis un an une pression croissante de la part des politiques commerciales américaines. En conséquence, les entreprises chinoises réorientent leurs efforts vers le renforcement de leurs capacités de production. Selon Lü Jinbiao, secrétaire général de SEMI China, photovoltaïque Le Comité technique des normes et les principales entreprises solaires chinoises ont déjà pris des mesures pour contrer ces défis tarifaires, et l'impact des hausses de tarifs a été largement absorbé par anticipation.

Les droits de douane américains affectent la production solaire en Asie du Sud-Est

Le marché américain, deuxième marché solaire mondial après la Chine, représente à la fois une aubaine et un fardeau pour les entreprises solaires chinoises. Si les États-Unis offrent des marges bénéficiaires élevées, ils ont également érigé de nombreuses barrières commerciales, rendant de plus en plus difficile l'accès direct au marché pour les produits solaires chinois. De ce fait, l'Asie du Sud-Est est devenue une zone d'échanges privilégiée pour les entreprises solaires chinoises souhaitant exporter vers les États-Unis. En 2023, les importations de panneaux et de cellules solaires en provenance d'Asie du Sud-Est représentaient respectivement plus de 70 % et 82 % des importations américaines. La proximité géographique avec la Chine, des coûts d'investissement moindres et une chaîne d'approvisionnement plus fluide ont incité les entreprises solaires chinoises à y implanter leur production.

Cependant, la pression des droits de douane américains ralentit la croissance de la production solaire en Asie du Sud-Est. Un rapport de Sinovoltaics publié en octobre 2023 indiquait que la production de modules solaires dans la région n'avait progressé que modestement, pour atteindre une capacité actuelle de 78,8 GW. Malgré cela, de nombreuses entreprises solaires chinoises n'envisagent pas de se retirer complètement d'Asie du Sud-Est. Un acteur majeur du secteur expliquait que cette région offrait toujours un avantage concurrentiel en termes de coûts de la chaîne d'approvisionnement, d'autant plus que les subventions à l'exportation pour les produits solaires sont en baisse. Par ailleurs, la production d'Asie du Sud-Est n'est pas exclusivement destinée au marché américain ; les entreprises explorent également d'autres marchés d'exportation.

Malgré les pressions, les entreprises solaires chinoises devraient maintenir une capacité de production stable en Asie du Sud-Est à court terme. Cependant, elles sont confrontées à des décisions difficiles concernant leurs activités futures dans la région. Certaines envisagent déjà de délocaliser leur production vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est, en dehors du Cambodge, de la Malaisie, de la Thaïlande et du Vietnam. Par exemple, Trina Solar se concentre sur le développement de ses capacités en Indonésie, avec un projet de cellule et de module solaire d'une capacité de 1 GW actuellement en développement.

Expansion des capacités mondiales et concentration sur le Moyen-Orient

Les entreprises solaires chinoises adoptent de plus en plus une stratégie d'expansion mondiale afin de diversifier leurs risques. Face aux inquiétudes croissantes liées aux droits de douane, elles répartissent leur production sur plusieurs régions.

En juillet 2024, un tournant majeur s'est opéré : plusieurs grandes entreprises solaires chinoises, dont JinkoSolar, Sungrow, TCL Zhonghuan et Junda, ont annoncé des investissements au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite et à Oman. Si l'Asie du Sud-Est était auparavant perçue comme un tremplin pour les entreprises chinoises souhaitant exporter vers les États-Unis, le Moyen-Orient s'affirme désormais comme un marché attractif à part entière, du fait de sa forte demande en énergies renouvelables. Au premier semestre 2024, les exportations chinoises de systèmes solaires vers l'Asie du Sud et le Moyen-Orient ont connu une forte hausse, avec une augmentation significative des exportations vers des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite.

L'une des principales raisons d'investir au Moyen-Orient est de répondre à la demande locale. Qian Jing, vice-président de JinkoSolar, a indiqué que l'usine de l'entreprise en Arabie saoudite avait été construite pour approvisionner non seulement ce pays, mais aussi d'autres marchés du Moyen-Orient. Cela témoigne de l'importance croissante de la région pour les entreprises solaires chinoises.

Les entreprises solaires chinoises augmentent leur production aux États-Unis

Pour atténuer l'impact des droits de douane américains, de nombreuses entreprises solaires chinoises ont commencé à implanter des sites de production aux États-Unis. Selon les données du 21st Century Business Herald, sept entreprises solaires chinoises, y compris leurs filiales étrangères, ont investi dans des projets de fabrication américains. Par exemple, LONGi Green Energy a signé un accord en mars 2023 pour la construction d'une usine de modules solaires de 5 GW dans l'Ohio, tandis que JinkoSolar a investi 50 millions de dollars pour agrandir son usine de modules solaires en Floride. Canadian Solar a également investi plus d'un milliard de dollars dans des usines de cellules et de modules solaires au Texas et dans l'Indiana. Plus récemment, Trina Solar a ajusté ses activités américaines en vendant une usine de modules solaires de 5 GW au Texas et en l'échangeant contre des actions et des liquidités de FREYR Battery, ce qui contribuera à atténuer les risques liés à ses opérations aux États-Unis.

Les risques de surconcentration sur un seul marché

Alors que de nombreuses entreprises solaires chinoises se développent à l'international, leur tendance à se concentrer dans certaines régions pourrait présenter des risques. Liu Yiyang, porte-parole de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, a souligné l'importance de diversifier les partenariats et de développer la coopération avec les entreprises internationales et locales. Il a insisté sur le fait que les entreprises doivent adopter une approche ouverte et coopérative, plutôt que de dépendre excessivement d'un seul marché ou d'une seule région.

En conclusion, si les entreprises solaires chinoises continuent de faire face aux difficultés liées aux droits de douane américains, elles adaptent leurs stratégies en délocalisant leur production vers de nouveaux marchés comme l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, tout en développant des capacités de production aux États-Unis afin de mieux gérer les barrières commerciales. L'objectif est de créer une chaîne d'approvisionnement mondiale plus résiliente, de répartir les risques de production et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.